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Publicado 2018-09-18

Escisión de Schibsted en dos empresas

El Consejo de Administración de Schibsted ASA decidió el 18 de septiembre de 2018 iniciar un proceso para reorganizar la compañía y dividirla en dos empresas orientadas al crecimiento.

Las operaciones internacionales de anuncios clasificados en línea (con el nombre provisional de “MPI”) se escindirán y constituirán una empresa independiente con cotización en bolsa. Por su parte, Schibsted comprenderá todas las actividades efectuadas en Noruega, Suecia y Finlandia, entre ellas Finn.no, Blocket.se y Tori.fi.

Schibsted conservará una participación mayoritaria de MPI en el momento de la salida a bolsa. Schibsted tiene intención de seguir siendo un propietario de MPI activo y significativo a largo plazo; el tamaño y el horizonte temporal de tal propiedad se adaptarán para respaldar y aumentar el valor para los accionistas de ambas empresas. MPI será uno de los líderes mundiales en el segmento de los anuncios clasificados en Internet, totalmente equipado para lograr un crecimiento a largo plazo con elevados márgenes de beneficio.

Schibsted continuará con sus inversiones, aprovechando el espacio que ocupa en los países nórdicos. La solidez de su trayectoria, su competencia y sus posiciones de mercado constituyen una poderosa plataforma para la innovación. En este sentido, el Consejo de Administración ha concluido la revisión estratégica de Lendo y ha decidido que esta empresa continuará como entidad participada en su totalidad, constituyendo una fuerza motriz en nuestro grupo de operaciones relacionadas con las finanzas personales.

El Consejo de Administración ha designado a Rolv Erik Ryssdal nuevo Consejero Delegado de MPI. Ha nombrado también a Kristin Skogen Lund nueva Consejera Delegada de Schibsted ASA.

La separación de MPI se realizará principalmente en forma de escisión. Se prevé que las acciones comiencen a cotizar en bolsa en 2019.

Antecedentes estratégicos
La operación de escisión propuesta representa un importante avance estratégico para Schibsted, ya que permite a las dos entidades nuevas establecer sus mejores rutas estratégicas de manera individual. Schibsted optimizará su creación de valor para los accionistas, la sociedad, los clientes y los empleados, para lo cual seguirá invirtiendo en servicios digitales de consumo, por un lado, y participando activamente en el desarrollo del sector internacional de los anuncios clasificados en línea, por el otro. Schibsted tiene un dilatado historial de utilización de nuevas tecnologías, creación de nuevos servicios, desarrollo de nuevos mercados con potencial para una generación de valor significativa, y adaptación a mercados que cambian con rapidez. Estos valores seguirán constituyendo el núcleo de Schibsted y de MPI.

Aunque Schibsted tiene previsto mantener una proporción importante en la propiedad de MPI, la nueva empresa, que cotizará por separado en bolsa, tendrá una estructura de gobierno simplificada, sin limitaciones en cuanto a la titularidad o el voto. En un principio, MPI heredará la estructura de Schibsted ASA, con acciones A y B que llevan aparejados valores de voto diferentes. No obstante, Schibsted, como titular mayoritario, respaldará a su debido tiempo que ambas se fusionen en una sola clase de acciones. La nueva empresa estará bien equipada para desempeñar un papel activo en cualquier desarrollo estructural del sector de los anuncios clasificados en línea.

Schibsted ASA – Compañía que opera en el ámbito del crecimiento digital, con base empresarial en los países nórdicos pero con ambiciones mundiales

Schibsted está profundamente integrada en la vida diaria de los consumidores de la región nórdica. Cada semana, Schibsted llega al 79 % de los consumidores en Noruega[1] y al 82 % en Suecia[2], contribuyendo a la vida diaria de millones de usuarios en estos mercados.

En las dos últimas décadas, Schibsted ha pasado de ser un grupo empresarial de prensa a una gran compañía de medios en línea. Cuenta con un historial acreditado de aprovechamiento de sus relaciones con los consumidores y su mentalidad de futuro para incubar y desarrollar nuevos modelos de negocio con potencial internacional en beneficio de los accionistas, la sociedad, los clientes y los empleados. Como ejemplos excelentes de lo anterior cabe citar Finn, Blocket, Leboncoin, OLX en Brasil y –recientemente– Lendo. Situada en una de las regiones más dinámicas del mundo en términos de servicios digitales, la empresa mantendrá su posición de vanguardia en innovación y crecimiento estructural.

Schibsted seguirá profundizando sus relaciones con los clientes a través de sus principales marcas para el consumidor, y aprovechará su capacidad de recopilación y tratamiento de datos para desarrollar sus ofertas de publicidad y para los consumidores. Aprovecharemos las fuerzas combinadas de Finn/Blocket/Tori, los activos financieros personales como Lendo y las actividades editoriales. Creemos que desarrollar estos activos minuciosamente coordinados es la mejor manera de maximizar el potencial de cada uno de ellos. Como parte integral de esta operación prevalecerá la especial dedicación de la empresa a desarrollar contenidos editoriales independientes y fiables.

En los últimos diez meses, Schibsted ha realizado una revisión estratégica de Lendo, que ha proporcionado pruebas adicionales de su potencial como compañía. Creemos firmemente que la propiedad total continua es lo mejor para nuestros accionistas, a pesar del interés significativo de los socios potenciales. Nos complace ver el potencial de expansión internacional centrado en mercados pequeños y medianos. Lendo tiene previsto poner en marcha actividades en Polonia, Dinamarca y Austria en 2018 y 2019. Sobre esta base, Lendo continuará como entidad participada en su totalidad, que constituirá una fuerza impulsora del grupo de Schibsted dedicado a operaciones de finanzas personales.

Después de la operación, Schibsted ASA constará de los siguientes grupos de activos:

Publicaciones – VG, Aftenposten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet y otras organizaciones de noticias regionales y locales de Noruega: organizaciones de noticias líderes, que fijan el orden del día con productos digitales y modelos de ingresos bien desarrollados
Anuncios clasificados – Finn.no, Blocket.se y Tori.fi, líderes claros en las plataformas de mercado digitales (marketplaces) de los países nórdicos, con posiciones de mercado profundamente arraigadas en sectores verticales, mercados digitales generalistas y áreas comerciales relacionadas.
Finanzas personales – Lendo, Bynk, Hypoteket y otras actividades empresariales en el ámbito de las finanzas personales y la tecnología financiera, con potencial internacional
Nuevas iniciativas de crecimiento – Prisjakt, Let’s Deal y otros servicios digitales (nuevos y anteriores) dirigidos a trastocar los mercados existentes.
Una significativa participación activa en la propiedad de MPI.
Finn y Blocket mantendrán una estrecha relación con MPI para intercambiar buenas prácticas y compartir el desarrollo de productos en ámbitos relevantes.

“Doy mi más cordial bienvenida a Kristin Skogen Lund como nueva Consejera Delegada de Schibsted. Estoy convencido de que es la líder perfecta para la siguiente fase del viaje de Schibsted”, asegura Ole Jacob Sunde, Presidente del Consejo de Administración de Schibsted.

Kristin Skogen Lund ha trabajado para Schibsted doce años, hasta 2010, cuando se convirtió en Vicepresidenta Ejecutiva de Telenor y asumió la responsabilidad de Telenor Nordic, empresa con una facturación de 6.000 millones de euros. Contribuyó de forma significativa a la transformación digital de Telenor, iniciando y liderando los Servicios Digitales de Telenor. Durante los últimos seis años ha sido una líder hábil y prominente de la Confederación Empresarial Noruega. Durante este periodo trabajó en el Consejo de Administración de Ericsson, empresa tecnológica sueca.

“Schibsted es una compañía impresionante, con un papel importante en la sociedad. Una empresa que ha abordado exigentes transformaciones y que realmente tiene la innovación como pilar clave en su ADN. Siento orgullo, y a la vez humildad, por tener la oportunidad de ayudar a Schibsted a desarrollar sus ya fuertes posiciones y equipar a las dos compañías para el futuro”, declara Kristin Skogen Lund.

Rolv Erik Ryssdal continuará como Consejero Delegado hasta que Kristin Skogen Lund se incorpore a Schibsted, muy probablemente a finales de 2018.

MPI
Como uno de los líderes del mercado mundial de los anuncios clasificados en línea, MPI (nombre provisional) se dedica a ofrecer coincidencias perfectas entre lo que desean los compradores y los vendedores, y a crear valor para ellos, en los mercados más fiables del mundo.

“La empresa seguirá afianzando sus raíces en sectores verticales como el del automóvil, el inmobiliario y el del empleo, con el fin de mejorar aún más sus posiciones líderes del mercado. La compañía seguirá concentrada en alcanzar un crecimiento superior, así como en mejorar los márgenes y flujos de caja”, asegura el Consejero Delegado Rolv Erik Ryssdal.

MPI se encuentra en una posición excelente para desarrollar nuevos modelos que definan el futuro de las plataformas de mercado en línea. La sencilla estructura de gobierno de MPI permitirá a la empresa participar activamente en cualquier fusión&/adquisición o cambio estructural atractivo que se produzca en la industria.

MPI estará compuesta de una sólida cartera de sitios de anuncios clasificados en línea líderes del mercado en 20 países. Los activos clave son los siguientes:

  • Leboncoin.fr: principal sitio web de anuncios clasificados en línea de Francia, con posiciones líderes en los sectores inmobiliario y de automóviles. Llega a 28 millones[3] de consumidores cada mes.
  • Schibsted Spain: número uno entre las empresas españolas de anuncios clasificados en línea.
  • El 50 % de la propiedad de la empresa conjunta OLX Brazil, sitio web líder de anuncios clasificados en línea de Brasil.
  • Posiciones sólidas en Italia, Austria, Irlanda y Hungría.
  • Shpock: marketplace de móviles nativos, con más de 50 millones de descargas y presencia en seis países.
  • Principales mercados en fase de inversión en México, Chile, Belarús, Colombia, República Dominicana, Marruecos y Túnez.

Rolv Erik Ryssdal ha ocupado diversos puestos ejecutivos en Schibsted, incluido el de Director de Schibsted Classified Media, antes de convertirse en Consejero Delegado del grupo en 2009.

“Estoy muy satisfecho de que Rolv Erik haya aceptado el cargo de Consejero Delegado de la nueva empresa internacional de marketplaces. En los nueve años que ha estado al mando de Schibsted, su trabajo ha sido sobresaliente”, afirma Ole Jacob Sunde.

“Una parte importante de mi trabajo durante este periodo ha sido desarrollar nuestro negocio internacional de anuncios clasificados en línea. Dirigir la salida a bolsa por separado y una mayor expansión de esta porción de Schibsted será un gran desafío nuevo para mí”, asegura Rolv Erik Ryssdal.

El papel de Tinius Trust
Tinius Trust apoya plenamente la propuesta del Consejo de Administración. Tinius Trust tiene el 25,6 % de los votos y el 23,8 % del total de las acciones de Schibsted ASA a través de Blommenholm Industrier AS, participada en su totalidad.

“Tinius Trust respalda el desarrollo financiero, sano y a largo plazo, de Schibsted. La escisión es una operación inteligente que permite a MPI optimizar su creación de valor dentro de una nueva estructura”, asegura Ole Jacob Sunde, Presidente del Consejo de Administración de Tinius Trust. A lo anterior, añade:

“Este fideicomiso se compromete a mantener nuestras acciones actuales en Schibsted. La propiedad directa de Tinius Trust en MPI se considerará un conglomerado financiero a largo plazo”.

Calendario provisional
Se prevé que durante el primer semestre de 2019 se produzcan los siguientes acontecimientos:

Publicación del la convocatoria de Junta General Extraordinaria en Schibsted ASA
Publicación del folleto informativo
Junta General Extraordinaria en Schibsted ASA
Publicación del folleto sobre la salida a bolsa de MPI
Distribución de acciones de MPI
Primer día de cotización de las acciones de MPI

Datos clave

Grupo SchibstedSchibsted ASA (ex consolidación de MPI)MPI
Ingresos (mill. NOK)16.94312.6974.811
EBITDA (mill. NOK)2.6062.4251.060
Número de países con operaciones22617
Número de empleados8.0705.2382.832
Nota: Los ingresos y el EBITDA de MPI se calculan deduciendo los importes declarados del segmento operativo de los marketplaces, de los ingresos y el EBITDA (resultado bruto de explotación) de las operaciones de los marketplaces en Noruega, Suecia y Finlandia. Los ingresos y el EBITDA de Schibsted (antes de MPI) se calculan incrementando los importes totales declarados de los segmentos operativos Publicaciones y Schibsted Growth actuales en las mismas cantidades. No se realizan ajustes relativos a Otros/Oficinas Centrales, y la diferencia entre la suma de las dos entidades y el Grupo Schibsted está relacionada con Otros/Oficinas Centrales. No se realizan ajustes que reflejen los posibles efectos que causen en los ingresos declarados los cambios en las ventas internas del grupo eliminadas dentro o entre segmentos operativos.

Conferencia de prensa/teleconferencia
Schibsted celebra hoy, 18 de septiembre de 2018, una conferencia de inversores y analistas; tendrá lugar a las 14.00 horas CET.
Participantes: Ole Jacob Sunde, Presidente del Consejo de Administración; Rolv Erik Ryssdal, Consejero Delegado, y Trond Berger, Director Financiero.
Lugar del evento: Hotel Sign, 2.ª planta, sala C9

La conferencia se transmitirá en formato de webcast en la dirección www.schibsted.com/ir. Se pueden formular preguntas a través del sitio web

También se puede llamar y escuchar la presentación por teléfono. Este servicio le permite hacer preguntas durante la sesión de Preguntas &y Respuestas que habrá al final de la presentación. Para participar en la teleconferencia, regístrese antes de que comience la conferencia. NOTA: Para evitar el tiempo de espera al conectarse a la llamada, utilice el siguiente enlace entre 5 y 10 minutos antes de la hora de inicio, en el que se le pedirá que teclee su número de teléfono y los datos de registro. El sistema de Conferencias de Eventos le llamará automáticamente al número de teléfono que usted facilite y le asignará un lugar en el evento. Tenga en cuenta que el enlace se activará 15 minutos antes del evento:
Enlace para participar en la teleconferencia: https://bit.ly/2xe3TsH

Para una conexión manual, utilice el siguiente número (tenga en cuenta que este tipo de conexión puede tardar más tiempo): +47 2100 2613. Código de acceso: 611415.

En https://www.schibsted.com/ir/ se publicará una grabación de la teleconferencia.

Datos de contacto:
Para inversores/analistas:
Jo Christian Steigedal, Vicepresidente Primero de Relaciones con los Inversores Tel.: +47 415 08 733, correo electrónico: jcs@schibsted.com

Para los medios de comunicación:
Nathalie Kåvin, Directora de Comunicaciones. Schibsted Media Group, Tel.: +47 934 01 363, correo electrónico: nathalie.kavin@schibsted.com
Camilla Kim Kielland, Directora de Comunicaciones, Schibsted Media, Tel.: +47 917 36 971, correo electrónico: camilla.kim.kielland@schibsted.com,

Oslo, 18 de septiembre de 2018
Schibsted ASA

Jo Christian Steigedal
Vicepresidente de Relaciones con los Inversores

[1] Fuente: Forbruker & Media 18/1. Incluye Adresseavisen, propiedad de Polaris Media, empresa asociada a Schibsted.

[2] Fuente: SIFO (Kantar) Orvesto

[3] Fuente: Mediametrie

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